2024年关已至，对私募行业来说，私募基金管理规模稳中有降，私募管理人数量减少，百亿私募名单更替，行业重磅法规发布，私募出海风渐起……星石投资特意梳理了2024年私募行业大事记，一览私募证券行业动态。

01私募基金管理规模稳中有降

截至2024年11月底，在中基协存续登记的私募基金管理人共20,367家，较2023年年末减少1,258家；存续备案私募基金145,735只，较2023年年末减少7,344只；管理基金规模19.90万亿元，较2023年年末减少0.68万亿元。其中私募证券投资基金管理8,035家，较2023年年末减少434家；存续私募证券投资基金89,496只，较2023年年末减少7,762只；存续规模5.23万亿元，较2023年年末减少0.49万亿元。元。（来源：中国证券投资基金业协会）

资料来源：中国证券投资基金业协会

02私募行业迎重磅新规，《私募证券投资基金运作指引》正式施行

2024年8月1日，《私募证券投资基金运作指引》正式施行，《运作指引》内容覆盖了私募证券基金募集、投资、运营等各个环节，体现出“事前备案、事中事后持续监管”的整体思路，在全面贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》的同时，也注重行业的合理诉求，兼顾了行业规范与行业发展。《运作指引》的公布进一步完善了私募基金领域的监管，对不同产品、不同投资品种、不同投资者规定了差异化的措施，有助于防范行业风险，促进行业中长期健康发展。（来源：中国基金报）

03私募管理人数量减少，私募或进入“存量”时代

Wind数据显示，截至2022年年底，国内证券私募管理人数量为9,023家，截至今年11月底，该数据已经下降至8,035家，两年时间减少近千家。

资料来源：Wind，中国证券投资基金业协会，界面

私募行业的头部效应一直以来都十分明显，据中基协披露的数据，截至2024年3月末，在协会登记的私募证券基金管理人8300余家，管理私募证券基金9.2万只，规模近5万亿元，已成为资本市场重要的机构投资者。其中，管理规模前400家私募证券机构占行业管理规模比例近80%，管理规模后2000家私募证券机构占行业管理规模比例仅约0.15%。

近年来，在私募行业“扶优限劣”的大趋势下，行业迎来高质量发展期，或进入“存量”时代。（来源：界面）

04百亿私募数量有所下降，合计88家

中基协数据显示，截至2024年12月9日，国内百亿私募数量为88家，比2023年底减少16家，比2022年底减少24家，数量有所下降。（来源：界面）

资料来源：中国证券投资基金业协会，界面

随着经济复苏预期增强，投资者信心逐渐恢复，10月以来，不少百亿元级私募机构业绩企稳，管理规模也有所提升。在市场结构性行情加剧的大背景下， 规模扩张也将更考验投研实力，只有勤修内功才能更好地应对市场波动，维持规模稳定。

05市场中长期价值凸显，多家私募自购

由于近期A股市场环境的变化，不少私募自购增强投资者信心。据私募排排网不完全统计，截至12月4日，年内共有16家私募机构发布自购公告，合计自购金额达7.43亿元。业内人士认为，百亿私募动作频频，或主要因为政策利好持续加码，A股投资性价比仍在提升，对于中长线资金而言，市场的短期调整或许是相对较好的布局和优化资产配置时机。（来源：证券日报）

06险资注入私募行业，多只百亿级私募股权投资基金落地

保险资金正持续加码私募股权投资，截至10月底，险资参与设立的百亿元级私募股权基金已有6只，涉及多家头部险企。除参与设立股权投资基金外，保险资金还通过直接股权投资、股权投资计划等方式，成为金融业可提供股权性资本的主要机构投资者。今年以来，监管部门出台一系列政策鼓励险资等长期资金加大股权投资，险资作为长期资金，具有规模大、期限长、来源稳定的优势，能够更好地匹配私募投资的长期性和风险特性，为实体经济发展提供更加强有力的金融支撑。（来源：国际金融报）

07看好核心资产投资价值，私募布局中证A500指增产品

在公募中证A500指数基金火热销售之际，私募布局中证A500指数增强产品也热度渐起。截至12月3日，已有多家私募机构旗下共计13只产品，名称包含“中证A500指增”字样，并已在中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）完成备案，另有多只产品正在发行，还有多家私募机构将布局中证A500指数相关产品。业内人士透露，私募机构积极布局中证A500指增产品，既是基于对中证A500指数长期投资价值的看好，也是适应行业发展趋势、完善产品布局、满足投资者多样化需求的举措。（来源：证券日报）

08私募“出海”风再起，拓展全球募资和资产配置

在外部环境较以往发生显著变化的背景下，不少私募管理人正逐步将资管事业的“第二增长曲线”转向境外，并已经切实展开相关布局行动。据私募排排网不完全统计，截至今年8月5日，共有98家境内私募机构获得香港“9号牌”，其中头部私募（资管规模大于50亿元）33家。从33家头部出海私募的持牌时间上看，近几年头部私募出海的速度明显加快。（来源：私募排排网）

风险提示

本报告所载信息和资料来源于公开渠道，本公司对其真实性、准确性、充足性、完整性及其使用的适当性等不作任何担保。在任何情况下，本报告中的信息、观点等均不构成对任何人的投资建议，也不作为任何法律文件。本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。